绿城集团:拟发行20亿元中期票据 用于偿还债务融资工具

绿城集团:拟发行20亿元中期票据 用于偿还债务融资工具

  2月24日,据上清所消息,绿城房地产集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。

募集说明书显示,本期债券拟发行金额20亿元,债券分为两个品种,品种一发行期限为3年期,品种二发行期限为5年期,品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制。

债券主承销商、簿记管理人为国泰君安证券,联席主承销商为中国农业银行。发行日2020年2月26日,起息日2020年2月27日,上市流通日2020年2月28日。

据悉,本期中期票据发行规模为20亿元,主要用于偿还已发行的债务融资工具,归还债务融资工具的具体明细如下:

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截至本募集说明书签署日,发行人待偿还债券余额合计356.84亿元,其中一般中期票据余额94.00亿元,永续中期票据余额80.00亿元,公开发行公司债余额115.92亿元,非公开发行公司债余额50.00亿元,购房尾款资产证券化余额1.00亿元,酒店ABS15.92亿元

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